Genius Sports Group y dMY Technology Group anunciaron que han firmado un acuerdo de combinación comercial definitivo. Como resultado de la combinación de negocios, los accionistas de GSG y dMY intercambiarán sus acciones por acciones de una nueva compañía combinada, que cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La transacción implica un valor empresarial proforma de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Al cerrar la operación, la nueva compañía espera que sus acciones ordinarias y “warrants” coticen en el NYSE bajo los símbolos “GENI” y “GENI WS”, respectivamente.
Además de los aproximadamente 276 millones de dólares mantenidos en la cuenta fiduciaria de dMY (suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas públicos de dMY), un grupo de inversionistas institucionales y experimentados de la industria se ha comprometido a participar en la transacción a través de una PIPE de acciones ordinarias de aproximadamente 330 millones a 10 dólares por acción.
Tras el cierre de la combinación de negocios propuesta, Mark Locke continuará liderando el negocio como CEO de la nueva empresa. Contará con el respaldo de un amplio grupo de talentos con una experiencia sustancial en las finanzas, la tecnología y la industria de las apuestas deportivas.
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Genius Sports and dMY will combine and go public on NYSE
Upon closing, the new company expects its ordinary shares and warrants to trade on the NYSE under the symbols “GENI” and “GENI WS”, respectively.
Genius Sports Group and dMY Technology Group announced that they have entered into a definitive business combination agreement pursuant to which GSG and dMY will combine. As a result of the business combination, GSG and dMY II shareholders will exchange their shares for shares in a new combined company, which will be publicly listed on the New York Stock Exchange (NYSE).
The transaction implies a pro forma enterprise value of approximately 1.5 billion dollars. Upon closing, the new company expects its ordinary shares and warrants to trade on the NYSE under the symbols “GENI” and “GENI WS”, respectively.
In addition to the approximately 276 million dollars held in dMY’s trust account (assuming no redemptions by dMY’s public stockholders), a group of institutional and experienced industry investors has committed to participate in the transaction through a common stock PIPE of approximately 330 million at 10 dollars per share.
Following the closing of the proposed business combination, Mark Locke will continue to lead the business as Chief Executive Officer of the new company. He will be supported by a deep bench of talent with substantial experience across finance, technology and the sports betting industry.
