En un mercado del crédito cada vez más digital, las fintech de Colombia se han convertido en la gran puerta de entrada para miles de consumidores jóvenes que buscan financiamiento rápido y a la medida.
Así lo revela un estudio de TransUnion, que pone cifras concretas sobre la mesa y derriba varios mitos en torno a estos nuevos jugadores.
Fintech de Colombia captan el 10% de nuevos usuarios de crédito
Las plataformas financieras digitales ya atraen al 10% de los nuevos usuarios de crédito en el país, un porcentaje pequeño frente al 78% que captan los bancos y al 13% de las cooperativas y entidades solidarias, pero que crece de forma sostenida.
El atractivo se concentra en los créditos de consumo a corto plazo, con montos modestos que sirven para cubrir necesidades inmediatas, desde compras en línea hasta pequeños emprendimientos.
Alto riesgo en créditos fintech de corto plazo
Este salto a la inclusión financiera en Colombia viene acompañado de un mayor desafío de riesgo. Según el informe, en los créditos de libre inversión de corto plazo el 73% de los clientes fintech se clasifica como alto riesgo, muy por encima del 27% que registra la banca tradicional.
La brecha se estrecha en los préstamos a plazos más largos: 20% de alto riesgo en fintech frente a 18% en el sistema financiero y solidario. En libranzas —descuentos por nómina— la proporción se invierte parcialmente: 26% de clientes fintech son de riesgo elevado, contra 10% en bancos y cooperativas.
Mora más alta en fintech, salvo en libranzas
El comportamiento de pago confirma la alerta. En los préstamos de corto plazo, 49% de los usuarios fintech acumula más de 60 días de mora, frente a 17% en la banca. Para los créditos de largo plazo, la mora es de 14% versus 12%. Curiosamente, la libranza rompe la tendencia: el atraso supera el 5% en la banca y apenas llega al 2% en fintech.
Generación Z lidera uso de fintech en Colombia
Detrás de estas estadísticas hay un factor generacional innegable. La Generación Z (nacidos entre 1998 y 2010) está poblando las filas fintech: 27% de quienes toman créditos de corto plazo y 14% de quienes piden préstamos a plazos más largos pertenecen a este grupo, por encima del 22% y 12% que reporta la banca en los mismos productos. Solo en libranzas los bancos retienen más jóvenes (8%) que las fintech (3%).
Usuarios fintech también usan productos bancarios
Sin embargo —y aquí se desmonta uno de los prejuicios más repetidos—, estos clientes no viven aislados del sistema financiero. Un 14% de los usuarios fintech de libre inversión a corto plazo en Colombia maneja cinco o más productos en su billetera, una proporción idéntica a la de quienes transan con bancos o cooperativas.
Su portafolio, además, es variado: tarjetas de crédito, microcréditos y hasta financiamiento de vivienda aparecen en la mezcla.
Baja lealtad: Usuarios fintech comparan y cambian
Otra sorpresa del estudio es la baja lealtad a una sola entidad. Los consumidores digitales comparan, cambian y eligen según la tasa, la rapidez o la experiencia de usuario. Para las fintech, eso significa que retener a sus clientes será tan crucial como conseguirlos.
De ahí que la educación financiera y las herramientas de análisis de riesgo personalizadas se vuelvan imperativas para mitigar la mora y mejorar el recorrido del consumidor.
En definitiva, Colombia asiste al despegue de una nueva generación de prestatarios que privilegia la inmediatez, se mueve con soltura entre distintas plataformas y está dispuesta a asumir riesgos mayores.
Para las fintech, la oportunidad es enorme, siempre que sepan equilibrar inclusión y responsabilidad crediticia. Para la banca tradicional, el mensaje es claro: adaptarse o perder terreno en el nicho que definirá el crédito del futuro.
