América Latina es la región emergente más emocionante en el mundo del juego en este momento. Los operadores y proveedores se esfuerzan por aprovechar las oportunidades que se abren a medida que las jurisdicciones impulsan nuevas regulaciones.
Colombia está siendo vista por muchos operadores y proveedores que buscan dar el salto a América Latina como un trampolín ideal. El país ha liderado el camino en términos de establecer un marco regulatorio inteligente y viable para el sector en línea. De hecho, siguiendo su ejemplo, Brasil, Chile, Panamá y varias provincias de Argentina están dispuestos a seguir su ejemplo y están trabajando en la implementación de regímenes regulatorios para los productos de juego en línea.
Estas oportunidades serán más evidentes a medida que más mercados regulen el sector en línea. Perú ha dado algunos pasos alentadores en este frente últimamente. No obstante, Brasil sigue siendo considerado como el mercado más codiciado y, una vez regulado, debería ser uno de los más grandes a nivel mundial.
El rendimiento del mercado
Coljuegos ha compartido los resultados financieros del juego en el país para 2022, año en el que Colombia recaudó 175 millones de pesos de la industria en aportes, un 18 % más que en 2021.
Si bien la industria colombiana está años por delante de otros países latinoamericanos en cuanto a su mercado en línea, los casinos y salas de bingo ocuparon el primer lugar en la lista de los verticales con mayores ingresos en 2022, con aportes que ascienden a 70,3 millones de pesos. Esto representa un aumento del 33 % en comparación con 2021, principalmente debido a un aumento en la cantidad de máquinas tragamonedas electrónicas, ya que la huella de los juegos físicos creció un 14 %.
El juego online aportó 56,1 millones, mientras que el aporte de Super Astro fue 26,4 millones, el del Baloto fue de 11,7 millones y el de los juegos promocionales un millón. En cuanto a las ventas de opciones de loterías regionales, incluyendo Raspa & Listo, Coljuegos indicó que el segmento aportó 3,43 billones de pesos. Esto representa una mejora interanual del 22 %.
Según Coljuegos, la industria logró un crecimiento tanto en número de apuestas como en derechos de explotación. La entidad también destacó el Mundial de Qatar 2022, que “cumplió con las expectativas en cuanto a apuestas online”.
El mercado colombiano de apuestas deportivas alcanzó un máximo histórico durante esta última edición del Mundial de Qatar 2022. Más de 100 000 apuestas deportivas se realizaron diariamente en el país a través de casas de apuestas deportivas en línea y minoristas.
Según estimaciones, los usuarios en Colombia gastaron entre 50 000 y 65 000 pesos al día en apuestas en diciembre de 2022. Los juegos físicos como Chance, Lotería y Raspa & Listo aportaron 90,4 millones. Entre estas tres modalidades, los ingresos alcanzaron los 74,7 millones, lo que representa un aumento del 22 % en comparación con el mismo período de 2021.
Los datos emitidos por el regulador indican que el volumen de negocios generado por las apuestas deportivas en línea con cuotas fijas constituye una parte significativa de los ingresos totales de todas las categorías de apuestas y juegos de azar en línea.
De hecho, a partir de unos ingresos totales de más de 3400 millones, las apuestas deportivas online con cuotas fijas han generado una facturación de más de 1900 millones a lo largo de ese año. Esto se traduce en una cuota del 56 % de la facturación total.
Por otro lado, con una facturación total de casi 221 millones, el Blackjack constituye una cuota de más del 6 % de la facturación total online. A lo largo de 2021 la ruleta online ha generado unos ingresos de casi 285 millones, constituyendo una cuota superior al 8 %.
Con sus 398 millones en facturación en línea, el casino con crupier en vivo obtiene una participación de más del 11 % de la facturación total. Mientras tanto, los juegos de tragamonedas en línea constituyen la segunda fuente más grande de facturación en línea con casi 619 millones reunidos a lo largo de 2021. Esto se traduce en casi el 18 % de la facturación en línea total.
Penetración de Internet
Desde el punto de vista de la infraestructura, Colombia lidera la región latinoamericana desde el punto de vista de la conectividad móvil y el uso de Internet. Mientras que la población del país ascendía a 51,96 millones en enero de 2023, la conectividad móvil ascendía a 73,68 millones de conexiones.
Así, el número de conexiones móviles equivale al 142 % de la población total. Sin embargo, lo que es más importante, el número de conexiones registró un aumento de 7 millones (más del 10,5 % año tras año).
El mismo escenario avanzado también es relevante para el uso de Internet. Había 39,34 millones de usuarios de Internet en Colombia en enero de 2023, y el número de usuarios de Internet aumentó en 1,5 millones, más del 4,1 % con respecto al año anterior.
El aumento en la cantidad de conexiones móviles, junto con el fuerte aumento en la cantidad de usuarios de Internet, también sirve como un fuerte indicador del cambio que está experimentando el país hacia la digitalización.
En lo que respecta a la propiedad de dispositivos, el 97,9 % de los usuarios de Internet de 16 a 64 años posee un teléfono inteligente, el 65,7 % posee una computadora portátil o de escritorio y el 30,9 % posee una tableta.
Análisis demográfico de los jugadores
Las apuestas deportivas han experimentado un aumento en la popularidad desde que el país promulgó su marco regulatorio. Una investigación realizada recientemente por TGM Research indica la popularidad de las apuestas deportivas en la región y también proporcionó un análisis en profundidad del comportamiento de los jugadores locales.
Los hombres encuestados en Colombia que han participado en la encuesta han indicado que están más inclinados a hacer apuestas en línea que en persona. De hecho, el 38 % de los hombres encuestados afirmaron que en los 12 meses anteriores habían realizado apuestas en línea o a través de aplicaciones móviles, mientras que el 21 % indicó que en el mismo período habían realizado apuestas en persona en un casino o casa de apuestas deportivas.
La misma tendencia también está presente en los comportamientos de apuestas de las jugadoras, sin embargo, la brecha entre el online y el retail es mucho más estrecha. De hecho, mientras que el 30 % de las mujeres encuestadas han dicho que han hecho una apuesta a través de una aplicación, el 15 % de las mujeres encuestadas han respondido que durante el mismo año han hecho una apuesta en persona.
La colocación de apuestas en línea es preferida principalmente por jugadores que se encuentran en los grupos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años.
Los Daily Fantasy Sports han visto la menor actividad por parte de los encuestados con solo el 9 % de los hombres y el 6 % de las mujeres encuestadas que afirmaron haber realizado una apuesta en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta.
Por otro lado, la lotería y los juegos de azar son los más populares, con un 30 % de hombres y un 31 % de mujeres que dicen haber jugado durante los últimos 12 meses.
Curiosamente, la encuesta indicó que los jugadores colombianos tienden a ser muy activos, con casi el 40 % de los encuestados diciendo que hacen una apuesta semanalmente. Mientras que el 5 % ha dicho que apuesta a diario, el 21 % ha respondido que apuesta algunas veces a la semana, y otro 13 % de los participantes ha respondido que hace una apuesta una vez a la semana.
Otro 20 % de los participantes ha dicho que hace apuestas varias veces al mes, el 7 % apuesta una vez al mes, el 17 % ha indicado que apuesta algunas veces al año, el 6 % dice que apuesta una vez al año, mientras que el 11 % han indicado que apuestan menos de una vez al año.
De particular interés es la información sobre la frecuencia de las apuestas, con el 32 % de los encuestados declarando haber apostado más en los 12 meses anteriores a la encuesta. El 26 % de los participantes indicaron que apostaron la misma cantidad en los últimos 12 meses en comparación con los 12 meses anteriores, y solo el 10 % indicó una disminución en la actividad de apuestas durante el período. Por otro lado, el 31 % ha declarado que ha apostado por primera vez en los últimos 12 meses.
