Al igual que en muchos otros sectores, la pandemia de COVID-19 condujo a una reducción de los ingresos del mercado en el sector de los juegos de azar de Europa en 2020 y 2021 en comparación con años anteriores y aceleró una tendencia de crecimiento del volumen en línea. Los ingresos totales del juego en Europa aumentaron un 7,5% hasta los 87.200 millones de euros de ingresos brutos del juego (GGR), pero los montos totales del mercado se redujeron un 13% en comparación con los niveles de 2019, ya que el sector del juego tradicional europeo sigue sintiendo el impacto de la COVID-19 y sus restricciones, según un informe de datos de fin de año publicado por la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) en asociación con H2 Gambling Capital. El informe, que cubre los mercados de la UE-27 y el Reino Unido, incluye datos sobre los ingresos del mercado de juegos de azar de Europa, cuotas de mercado reguladas, productos en línea y diversa información sobre los mercados de juegos de azar nacionales, así como una sección dedicada que presenta datos de los miembros de EGBA, incluidos información sobre sus ingresos, clientes y licencias en Europa.
Tanto como en el resto del continente, la industria del juego tuvo que adaptar la forma de apostar a las restricciones del día a día en Europa. Por supuesto, los expertos han propuesto que gran parte de esto se debe al crecimiento del 19% en el mercado de los juegos de azar en línea. El mundo aún no se ha recuperado por completo de la pandemia global, y eso significa que muchos de los casinos físicos en los mercados europeos todavía están luchando. De hecho, muchas de las restricciones relacionadas con el COVID-19 en Europa han afectado drásticamente el desempeño del sector europeo en ese segmento. Es por eso que los expertos buscan plataformas digitales a medida que los casinos en línea de Europa guían el mercado total de juegos de azar hacia la rentabilidad.
Casinos en recuperación
La vida presencial estuvo limitada durante 2021. El Covid-19 ha tenido un efecto devastador en la industria europea del juego, y el sector de los casinos tradicionales se ha llevado la peor parte del impacto. Los casinos europeos estuvieron cerrados durante un promedio de 136 días en 2020, y la gran mayoría de los operadores no pudieron recibir invitados en 2021. Excepciones como Luxemburgo, España y Mónaco reabrieron en 2021 bajo restricciones específicas de Covid, mientras que hubo afectados por completo, como en Suecia, donde han estado cerrados durante todo un año.
En promedio, los casinos europeos enfrentaron 150 días de cierre en 2021 y, si bien la mayoría de los países actualmente permiten la apertura de casinos, con la excepción de Holanda y Dinamarca, los toques de queda están generalizados, lo que reduce las horas de funcionamiento de los casinos y restringe la oferta de alimentos y bebidas a servicios parciales para los huéspedes. La encuesta de ECA revela que Hungría experimentó el número más bajo de días de cierre obligatorio en 2021 con 54, mientras que Francia experimentó el número más alto, con áreas metropolitanas cerradas durante 199 días.
Se requiere prueba de vacunación en más del 95% de los casinos europeos, con una prueba de PCR negativa para la admisión, lo que causa distintos problemas para los casinos que dependen de la costumbre transfronteriza. Los requisitos de distanciamiento social para los huéspedes varían de un país a otro, desde un metro en Suecia hasta 15 metros cuadrados en Polonia. Los requisitos de seguridad exigen que todas las máquinas tragamonedas adyacentes no estén disponibles para jugar, lo que reduce a la mitad la oferta de tragamonedas de la mayoría de las propiedades. Los huéspedes deben usar máscaras durante su estadía en el 95% de los casinos en Europa, mientras que más de la mitad del personal de los casinos en el continente debe usar máscaras durante la totalidad de su horario laboral.
A lo largo de 2021, el mercado de los juegos de azar online aumentó sus ingresos hasta los 36.400 millones de euros. También vale la pena señalar que los ingresos totales del mercado de juegos de azar de 2021 en Europa se redujeron en un 13% en comparación con el desempeño del mercado antes del comienzo de la pandemia. Esto se debe a que los ingresos de los juegos de azar tradicionales solo han experimentado un aumento marginal del 0,4 %, por un valor aproximado de 50.800 millones de euros. Está claro solo con estos números que el sector de los juegos de azar en línea es el que está dirigiendo el barco para la industria del juego en su conjunto.
La República Checa tiene la mayor cantidad de casinos asociados con 299. Sin embargo, Francia es el país que ha tenido la mayor cantidad de visitas a casinos físicos con más de 33 millones en un año. No es raro que los países experimenten ingresos por valor de más de mil millones de los juegos de azar. Se registra que Gran Bretaña tiene 1.600 millones de euros en ingresos brutos de juego de los casinos. Además, dicho sea de paso, para un año en el que la mayoría de los empleadores en Europa tuvieron que recortar la estructura de empleados, Gran Bretaña tiene un gran sector de casinos en términos de empleo con más de 16.000 trabajadores a tiempo completo en la industria.
El desafío para la industria terrestre todavía tiene un escenario complejo a principios de 2022. Un ejemplo de la amplia variedad de restricciones que enfrentan actualmente los operadores de casinos en Europa:
Suecia: los invitados deben estar sentados en todo momento durante el juego.
Hungría: se deben mostrar las pruebas de PCR, incluso para los vacunados por completo.
Francia: prohibición de alimentos y bebidas en las áreas de juego.
Austria: el personal y los invitados deben usar máscaras FFP2 en todo momento.
Luxemburgo: eventos limitados a 200 personas.
Polonia: un invitado por 15 metros cuadrados.
Reino Unido: se le dice al personal que trabaje desde casa si es posible.
Estonia: los casinos deben cerrar a las 11 p. m.
Montenegro: no hay música ni espectáculos de ningún tipo.
Eslovenia: la oferta de F&B debe cesar a las 22:00.
Todos los casinos continúan observando las pruebas de los empleados y los estrictos protocolos de higiene con el consumo de bebidas y alimentos prohibidos en las áreas de juego en muchos lugares. Los toques de queda para el cierre de restaurantes están vigentes en varias jurisdicciones, mientras que los casinos tienen una variedad de horarios de cierre ordenados por las autoridades que van desde las 10 p. m. hasta las 11 p. m. en la mayoría de los países, lo que restringe severamente las operaciones comerciales normales.
La evolución de los juegos en línea
Se estima que alrededor del 82,7% de la actividad de juego online que tiene lugar en Europa se realiza a través de plataformas de mercado onshore. Eso significa que el 82,7% de los ingresos totales de los juegos de azar en línea se obtienen a través de sitios web o aplicaciones de juegos de apuestas que tienen licencias otorgadas por países europeos y están bajo la regulación europea. Los analistas de la industria han dicho que el mayor impulsor del aumento de la canalización del mercado terrestre de Europa en 2021 es solo el resultado del inicio de las regulaciones del mercado de juegos de azar en línea en los Países Bajos (ver más abajo).
De todos los tipos de productos de juego en Europa, las apuestas deportivas (y otras formas similares de apuestas) siguen siendo las más populares. Las apuestas deportivas representan una participación del 40% de los ingresos brutos del juego en el mercado europeo de juegos de azar en línea en 2021. Le siguen los casinos en línea que representan el 34% de los ingresos. El siguiente es el póquer con 5% y bingo con 3% de participación de mercado respectivamente. Con respecto a los deportes y otras apuestas, las carreras de caballos parecen estar funcionando relativamente bien, representando 4.880 millones de euros en ingresos. Las apuestas en deportes como el fútbol y otros tienen un valor aproximado de 9.670 millones en términos de ingresos brutos de juego.
En el futuro, a medida que el continente continúa tratando de recuperarse de la pandemia de COVID-19, los expertos creen que los juegos de azar en línea seguirán dominando la mayoría de la industria del juego. En particular, hay un rápido aumento en el uso de apuestas móviles entre los consumidores. En 2021, aproximadamente el 50,5 % de las apuestas en línea se realizaron a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Esta es una parte importante si se tiene en cuenta que los juegos de azar en línea eran originalmente una actividad exclusivamente basada en la web. Los analistas creen que las apuestas móviles representarán un total del 61,5 % de todas las apuestas en línea en los próximos cinco años. Los juegos de azar en línea como tendencia popular son consistentes en varios países. Por ejemplo, el mercado de juegos de azar en línea de Suecia comprende más del 66,2% de su actividad de juego total. Es lo mismo con otros países como Dinamarca, el Reino Unido, Finlandia y Rumania, y cada uno de ellos tiene más del 56% de participación en el mercado de juegos de azar en línea. También se espera que más inversores y operadores miren hacia las esferas digitales en términos de expandir sus operaciones y acceder a mercados más nuevos.
El mapa regulatorio
La inversión es uno de los ejes en el crecimiento de la industria del juego. Pero también un marco regulatorio claro y justo para ambas partes, no sólo para los empresarios, sino también para los jugadores. El juego es un pasatiempo casi tan antiguo como la historia humana. Desde la antigua China hasta la Italia del Renacimiento y la deslumbrante Las Vegas, el hecho es que el juego nunca pasa de moda. Especialmente ahora, en un mundo más conectado que nunca, el juego continúa creciendo en popularidad. Y gracias a la tecnología, ya no necesitamos viajar para disfrutar de un juego de ruleta.
Cifras recientes muestran cuán populares son los juegos de azar en la actualidad. Alrededor del 25% de la población mundial juega regularmente, mientras que aproximadamente 4.200 millones de personas juegan ocasionalmente. Debido a que el juego se ha convertido en una fuerza de mercado innegable, muchos países han adaptado sus leyes a la nueva realidad. Un total de 234 licencias de juego en línea en 19 países europeos, con licencias ahora en República Checa y Portugal. Veamos cómo los países europeos están lidiando con este problema.
Austria
En junio de 2021, el Tribunal Supremo de Austria falló a favor de un jugador que presentó una demanda contra un operador con licencia en otro lugar de la UE para el reembolso de las pérdidas sobre la base de que su contrato con el operador no era válido. En febrero de 2021, el Ministro de Finanzas de Austria anunció un amplio conjunto de propuestas para reformar el juego ese país. Las propuestas incluyen el establecimiento de un nuevo regulador independiente y la introducción tanto del bloqueo de sitios web como de mayores medidas de protección de los jugadores. Se esperaba que se publicara un proyecto de ley que estableciera formalmente las reformas propuestas durante 2021, pero esto no sucedió, aunque los comentarios recientes del Ministro de Finanzas de Austria sugieren que el trabajo preparatorio sigue en curso.
Bélgica
Quedan argumentos válidos de que el régimen existente es incompatible con las obligaciones de Bélgica en virtud del Tratado de la UE. Se han implementado medidas activas de ejecución contra operadores y jugadores. Está en vigor un límite de depósito semanal obligatorio de 500€ para todos los clientes de operadores con licencia, aunque un proyecto de real decreto aprobado en julio de 2021 reducirá el límite a 200€ una vez entre en vigor. Se ha presentado al parlamento un proyecto de ley para introducir una prohibición de publicidad y patrocinio.
Bulgaria
Cualquier operador de una jurisdicción de la UE/EEE o de la Confederación Suiza puede solicitar una licencia. El regulador búlgaro ha otorgado aproximadamente 30 licencias hasta la fecha, incluso a varios operadores internacionales. El gobierno ha adoptado enmiendas a la legislación de juegos de azar del país para establecer un monopolio sobre las loterías en Bulgaria, con cualquier licencia de lotería existente revocada con efecto inmediato luego de la entrada en vigor de la enmienda.
Croacia
Los intentos del Ministerio de actualizar su legislación sobre juegos de azar han sido objeto de críticas con respecto a problemas de incompatibilidad con la UE (incluido el requisito de que solo los titulares de licencias físicas pueden ofrecer juegos de azar en línea). Las reformas regulatorias parecen haberse estancado en el país.
Dinamarca
El régimen danés de juegos de azar en línea se puso en marcha el 1° de enero de 2012. Las medidas de bloqueo de ISP están activas en la jurisdicción y la Autoridad Danesa de Juegos (DGA) recibió una orden judicial para bloquear a los operadores y proveedores que se han estado dirigiendo a clientes daneses sin la licencia requerida. A partir del 1° de enero de 2020 los operadores con licencia deben asegurarse de que los clientes hayan establecido límites de depósito antes de que se les permita apostar, aunque se entiende que esto se aplica sólo al casino en línea. La DGA introdujo nuevas regulaciones de mercadeo, efectivas a partir del 1° de abril de 2020. En agosto de 2021 se estableció la ‘Junta de Publicidad de Juegos de Azar autoregulada.
Finlandia
A pesar de la existencia de un monopolio nacional, la acción de aplicación de la CE se abandonó luego de varios cambios en las leyes finlandesas. Existen medidas activas de cumplimiento (comercialización restrictiva para operadores extraterritoriales en particular). En enero de 2022, entraron en vigor las enmiendas a la ley de juegos de azar de Finlandia que otorgan a la Junta de Policía nuevos poderes para tomar medidas administrativas contra los operadores privados que se dirigen al mercado finlandés. Está previsto que las disposiciones relativas a las medidas de bloqueo de pagos entren en vigor el 1° de enero de 2023.
Francia
Un mercado regulado desde la introducción de un régimen de licencias en 2010, tras lo cual la CE retiró sus procedimientos de infracción. Una nueva autoridad reguladora, L’autorité Nationale des Jeux, reemplazó a ARJEL en junio de 2020. Se emitieron consejos de juego responsable para operadores y jugadores durante la crisis de Covid-19, con una advertencia contra el uso de bonos para atraer nuevos jugadores al póquer.
Alemania
El Tratado de la Tercera Enmienda eliminó el límite en el número de licencias de apuestas deportivas y reintrodujo un proceso de concesión de licencias. La prohibición del casino en línea sigue vigente, aunque hay una excepción a la prohibición para S-H. En marzo de 2020, los primeros ministros alemanes aprobaron el nuevo Tratado interestatal sobre juegos de azar que ofrece nuevas opciones de licencia para operadores privados de póquer en línea y tragamonedas virtuales (aunque se aplicarán restricciones estrictas, como límites de apuesta). En octubre de 2020 se introdujo un régimen de tolerancia que permite a los operadores ofrecer póquer en línea y tragamonedas siempre que cumplan con los requisitos del régimen de tolerancia y ciertas restricciones (como los límites de apuesta) hasta la entrada en vigor del Tratado el 1° de julio de 2021.
Grecia
En 2012, comenzó un «período de transición», mediante el cual el gobierno griego otorgó 24 licencias de transición a operadores, lo que les permitió brindar servicios a los residentes griegos. La legislación, que introdujo un régimen de licencia abierta para las apuestas en línea y «otros juegos en línea», incluidos el casino y el póquer, entró en vigor en 2019. Sin embargo, las normas que implementan el nuevo régimen legal no se publicaron hasta agosto de 2020 y no fue hasta julio de 2021 que se lanzó el mercado con licencia permanente.
Hungría
En junio de 2017, el TJCE determinó que el régimen de juego de Hungría era incompatible con el artículo 56 del TFUE. Una decisión posterior del TJUE en febrero de 2018 falló en contra del requisito húngaro de que los operadores de juegos de azar en línea deben tener una licencia física para ofrecer servicios de juegos de azar en línea a los ciudadanos húngaros, lo que fortalece aún más los argumentos de que el régimen actual es incompatible con la legislación de la UE. Sin embargo, en febrero de 2022, Hungría notificó a la Comisión Europea dos proyectos de ley, uno de los cuales busca liberalizar el mercado local de apuestas deportivas brindando a los operadores dentro del EEE la oportunidad de solicitar una licencia local.
Irlanda
En febrero de 2021 se publicó un proyecto de ley (por parte de un partido de oposición) que, de aprobarse, restringiría la mayoría de las formas de publicidad de juegos de apuestas. En octubre de 2021, se publicó el Esquema General del Proyecto de Ley de Regulación del Juego que cubre, entre otras cosas, la introducción prevista de un régimen de licencias B2C y B2B y el establecimiento de la Autoridad de Juego de Irlanda.
Italia
Todos los casinos, físicos o en línea, deben comprar licencias y renovarlas regularmente. Además, deben ser completamente transparentes en cuanto a prácticas de juego limpio, pagos y seguridad. La tributación se aplica a los operadores y jugadores.
Holanda
La Ley de juegos de azar a distancia, que entró en vigor el 1° de abril de 2021, estableció el marco para el régimen de licencias y el mercado holandés que se inauguró el 1° de octubre de 2021 con la concesión de 10 licencias. Los operadores ahora pueden presentar solicitudes de licencia bajo el nuevo régimen. Sin embargo, los operadores que previamente se han «dirigido» directamente al mercado holandés enfrentarán un período de reflexión de 33 meses antes de ser elegibles para una licencia y pueden ser sancionados por continuar poniendo sus servicios a disposición de los jugadores holandeses (incluso pasivamente) hasta que siempre y cuando tengan licencia.
Noruega
Al igual que en Polonia, las actividades de juego están estrictamente reguladas en Noruega y controladas por un monopolio estatal. Aquí, Norsk Tipping y Norsk Rikstoto supervisan los casinos en línea, las casas de apuestas deportivas y la lotería. El gobierno intentó cerrar operaciones entre bancos nacionales y casinos extranjeros en 2010 con la Ley de Pago. Sin embargo, esta ley sólo impone restricciones a las cuentas de débito y crédito. Las billeteras electrónicas y las criptomonedas quedaron fuera de la prohibición, y muchos jugadores noruegos apuestan en el extranjero usando VPN.
Polonia
Polonia es uno de los mercados de juego más grandes de Europa del Este. El sector registró unos ingresos de cinco mil millones de euros en 2020, manteniéndose muy por delante de Croacia y Rusia. Aún así, todos los casinos físicos y en línea o las casas de apuestas deportivas en Polonia son de propiedad estatal y están administrados por una empresa llamada Totalizator Sportowy. Los jugadores polacos deben recurrir a plataformas en alta mar para cualquier otra opción. Afortunadamente para ellos, hay muchos casinos en línea polacos confiables en el extranjero.
Portugal
Un mercado regulado desde 2015. Aunque los operadores pueden solicitar licencias, sus flujos de ingresos portugueses están sujetos a tasas impositivas comparativamente altas, particularmente en las apuestas deportivas. El presupuesto de 2020 de Portugal implementó cambios en las tasas impositivas actuales aplicables a productos de juego seleccionados que se ofrecen en línea. El gobierno portugués ha instituido una legislación que impone una prohibición parcial o total de los juegos de azar en línea mientras dure la pandemia de Covid-19. La legislación no establece los detalles sobre las limitaciones, pero se entiende que se aplicará solo al casino en línea (si se implementa).
Rumania
La Ley de Juegos de Azar (modificada) introdujo un marco legal para un mercado de juegos de azar en línea completamente regulado y exige que los operadores de juegos de azar en línea, así como los proveedores de software, los procesadores de pago, los afiliados y los laboratorios de pruebas, tengan licencias. Después de un poco de retraso, la legislación secundaria que implementó completamente el nuevo régimen de licencias entró en vigor el 26 de febrero de 2016. El regulador del juego vigila activamente el régimen y notifica a los ISP para que bloqueen los sitios web incluidos en la lista negra.
Eslovaquia
Algunas partes interesadas de la industria consideran que el requisito de que solo los operadores eslovenos con base en tierra puedan optar a las licencias es incompatible con la legislación de la UE. En septiembre de 2021, el gobierno publicó un proyecto de enmiendas a la Ley de Juegos que busca abordar la compatibilidad de la Ley con la legislación de la UE. Las enmiendas se encuentran actualmente en discusión en el parlamento.
España
España tiene una de las leyes de juego más avanzadas del bloque. Los casinos terrestres siempre han estado permitidos en el país. Sin embargo, los casinos en línea en España solo se regularon en 2015. Las nuevas leyes fueron muy completas y permitieron que las plataformas locales y extraterritoriales operaran en el país. Estas leyes incluyen un impuesto del 25% a todos los operadores. Los jugadores también deben declarar sus ganancias y pagar impuestos por ellas, dependiendo de cómo se hayan obtenido las ganancias. Los impuestos pueden variar entre el 15% y el 30% para los apostadores.
Suecia
A partir del 1 de enero de 2019, Suecia es un mercado totalmente regulado. Todos los operadores de juegos de azar que deseen ofrecer sus servicios a los residentes suecos deberán obtener una licencia para poder hacerlo de manera válida (ya sea una licencia de «apuestas» o una licencia de «juegos comerciales en línea», según los productos que se ofrezcan). ). Se han establecido medidas activas de cumplimiento. En enero de 2022, el gobierno sueco anunció propuestas para fortalecer la regulación de los juegos de azar en el territorio introduciendo, por ejemplo, un régimen de licencias B2B y más restricciones relacionadas con la promoción de juegos de azar ilegales y sin licencia.
