La Asociación Internacional para la Integridad en las Apuestas (IBIA), H2 Gambling Capital y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) realizaron el estudio titulado “Disponibilidad de productos de apuestas deportivas: un análisis económico y de integridad”, con la finalidad de proporcionar evidencia basada en datos para que se pueda emitir juicios más informados sobre la disponibilidad de productos de apuestas deportivas regulados y la mejor manera para responder a la creciente demanda de estos productos por parte de los consumidores, reforzar la supervisión del mercado terrestre y la lucha contra el arreglo de partidos.
El estudio analizó y comparó la disponibilidad de productos de apuestas deportivas, especialmente online, en 12 jurisdicciones, donde actualmente existe una amplia variación de enfoque regulatorio. Estos son: Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Ontario, Portugal, España y Suecia. Existe una serie de jurisdicciones que están avanzando en la regulación de sus mercados de apuestas deportivas en línea para abrirlos a mercados internacionales, particularmente en América Latina. También se están llevando a cabo debates en toda América del Norte para aquellos estados que aún no han regulado en los EE. UU., y también provincias canadienses fuera de Ontario.
Al otro lado del mundo, los mercados europeos que han retenido proveedores monopolistas del juego, como Noruega y Finlandia también están debatiendo una nueva estructura regulatoria que incluya compañías privadas. Pero, el que genera gran interés es el cambio regulatorio del juego en Brasil, ya que proporciona un estudio de caso útil, aunque el análisis es igualmente aplicable a otros mercados reguladores.
Crecimiento del juego
El estudio encontró que, en los últimos cinco años, las apuestas deportivas online han crecido a un ritmo más de cinco veces superior al de las apuestas realizadas por operadores físicos (22.7% frente a 4.3% CAGR).
Este año las apuestas deportivas globales reguladas tendrán un valor de 94 000 millones de dólares en ingresos brutos del juego (GGR), con el 65% (61 000 millones de dólares) generado a través de apuestas en línea, y se prevé que alcance aproximadamente 132 000 millones de dólares para el 2028, con más del 70% (93 000 millones de dólares) en línea.
De igual manera, se estima que aproximadamente el 47% de todas las apuestas deportivas en línea se realizarán en tiempo real para este año, y que las apuestas en directo alcanzarán los 47 000 millones de dólares en el 2028, lo que representa el 51% de todo el mercado mundial de apuestas deportivas.
H2 Gambling estima que a nivel mundial el 83% de todas las apuestas deportivas se realizarán con licencia onshore, a diferencia de los operadores con licencia en jurisdicciones fuera de donde el consumidor final tiene su sede, frente al 63% que se presentaba en el 2018.
Eso indica que alrededor del 17% aún permanece con operadores offshore autorizados. Es importante destacar que esto no tiene en cuenta a los operadores del mercado negro que no tienen licencia en ninguna jurisdicción, que son particularmente frecuentes en mercados como Asia. Por eso, identificar y calcular cualquier actividad del mercado negro con cualquier exactitud es por su propia naturaleza problemática.
Dirección de la regulación
El informe analizó también el rendimiento de diferentes enfoques regulatorios para abordar esta creciente demanda. Se encontró que las jurisdicciones que permiten una amplia variedad de opciones de apuestas, como Gran Bretaña (con un 97% de canalización de consumidores hacia el mercado regulado), superan significativamente a países que restringen el acceso a ciertos mercados de apuestas importantes, como Portugal (con un 79%, restringiendo el fútbol y el tenis), Australia (con un 75%, prohibiendo el juego en línea) y Alemania (con un 60%, restringiendo el fútbol, el tenis
y las apuestas en tiempo real).
Es así que se prevé que los principales mercados de apuestas de fútbol (resultado, hándicap y goles) generen un volumen de negocio de más de 500.000 millones de dólares en el 2024, de los cuales 370.000 millones de dólares procederán de las apuestas online.
Mientras que, los mercados secundarios del fútbol (las tarjetas y los saques de esquina) representan unos 70.000 millones de dólares en volumen de negocio y 7.000 millones de dólares en ingresos imponibles en todo el mundo. En América del Norte se estima que experimente un crecimiento significativo de hasta el 65% en juego para el 2028. Casi la mitad (47%) prevé que todas las apuestas deportivas en línea se realicen en vivo durante los eventos deportivos de este año (frente al 24% y 1.400 millones de dólares en el 2010), y que los eventos previos al partido logren generar 28.400 millones de dólares en ganancias brutas a nivel mundial.
Situación del juego en Brasil
Según detalla el estudio, en algunos países la situación del juego puede volverse más compleja con variaciones entre diferentes regiones. El éxito percibido al adoptar un modelo de regulación está abierto a diferentes interpretaciones basadas en el enfoque de la política. Sin embargo, el enfoque político fundamental es tener control y supervisión del mercado, entonces el cumplimiento de los consumidores con esa política puede considerarse un indicador central del éxito.
En el caso de Brasil, según la evaluación de la IBIA, prevé que el escenario brasileño adopte un enfoque más permisivo, lo que podría conducir a una mayor canalización de las apuestas hacia el mercado local y a una devolución de impuestos estimada en 2.300 millones de dólares para el 2025.
De acuerdo con las estimaciones de H2 Gambling Capital, este enfoque podría traducirse en un volumen de negocio de apuestas deportivas de 34.000 millones de dólares y ganancias brutas onshore de 2.800 millones de dólares para el período que va hasta el 2028.
Pero, si se establecieran normas estrictas de productos en Brasil daría lugar a apuestas en el extranjero por un valor de 18.000 millones de dólares al año y más de 1.000 millones de dólares en impuestos sobre el juego perdidos entre 2025 y 2028. André Gelfi, CEO de IBJR, subrayó que “la experiencia internacional ya ha demostrado que las restricciones y prohibiciones en diferentes mercados de apuestas deportivas, como los saques de esquina y las tarjetas amarillas, por ejemplo, son grandes desafíos para la recaudación de impuestos (…) Cuando hablamos de la integridad del deporte, tenemos que pensar más allá de la prohibición de determinadas categorías para garantizar la aplicabilidad de un entretenimiento eficaz y seguro en Brasil”.
Por su parte, David Henwood, director de H2 Gambling Capital, señaló que “siempre recurrimos a los datos. Hay muchas hipótesis de que una de las principales razones por las que los clientes recurren a los sitios de apuestas extraterritoriales es porque ofrecen una gama de productos más amplia que la disponible en el territorio regulado. Los resultados del estudio refuerzan esta opinión. Limitar la oferta de tipos de apuestas onshore, incluidas las apuestas en directo, es básicamente contraproducente”.
Además, agregó que “a diferencia de los mercados con más éxito en la limitación del juego extraterritorial, evidenciado por una tasa de canalización superior al 90%, son los que, en general, han abierto su oferta extraterritorial a una amplia gama de productos. Hay mucho que aprender aquí en términos de regulación de mejores prácticas”.
Recomendaciones a seguir
Este estudio ha logrado que, tras una ardua investigación, se determine las siguientes
conclusiones: El análisis evalúa el impacto en el mercado derivado de la disponibilidad de los principales productos de apuestas deportivas, utilizando datos de H2 Gambling Capital, datos operativos reales y alertas proporcionadas por IBIA.
La red de monitoreo y alertas de IBIA cubre un volumen de apuestas B2C global de más de 273.000 millones de dólares para el 2023, que asciende a más de 300.000 millones de dólares si se incluyen los miembros B2B de IBIA, y se basa en datos de monitoreo transaccional por cuenta.
Además, los datos de este estudio muestran que las restricciones del mercado de apuestas deportivas impactan negativamente la canalización en tierra, y eso a su vez tiene consecuencias negativas para los reguladores, supervisión e ingresos disponibles. Un mercado que busca maximizar el impacto económico y la protección social logradas a través de un marco regulado en tierra requieren un amplio producto de apuestas deportivas disponibles.
También se anticipa que Norteamérica alcanzará aproximadamente 5.400 millones de dólares en ingresos brutos de juego (GGR) provenientes del baloncesto en el 2028, seguido por un crecimiento significativo en Europa y Asia, con aumentos de más del 20% y el 30% en GGR respectivamente, alcanzando los 2.300 millones de dólares y 3.200 millones de dólares proyectados en este período.
Por ende, es sensato suponer que las apuestas de apoyo en los juegos de la NBA y la NCAA fuera de los Estados Unidos podrían superar a las realizadas en cualquier estado del país norteamericano que prohíba dicha actividad. Sin duda, estos hallazgos destacan la importancia de políticas regulatorias adecuadas y la diversificación de productos para impulsar el crecimiento sostenible en el mercado de las apuestas deportivas a nivel global.
