Un estudio de NielsenIQ Brasil, que se publicará a finales de febrero, revela un cambio profundo en los patrones de consumo de los hogares del país. Los medicamentos para bajar de peso están presentes en hasta el 30% de los hogares de Brasil, mientras que los juegos de azar en línea ya alcanzaron al 26% de los hogares. Ambos fenómenos, aunque distintos en naturaleza, comparten un efecto común: están reduciendo la porción del presupuesto familiar destinada a productos esenciales.
La proporción del gasto familiar orientada a alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza cayó del 23,5% en 2023 al 21,9% en la actualidad. El dato cobra mayor peso si se considera que los ingresos de los brasileños crecieron apenas un promedio del 1,7% anual entre 2003 y 2025, según información de referencia del sector.
El juego en línea en Brasil se concentra en los sectores de menores ingresos
Los datos del Panel de Hogares de NielsenIQ, que analiza periódicamente más de 8.000 hogares en Brasil, muestran que los juegos de azar en línea tienen mayor penetración en los hogares de las clases sociales D y E. La cifra oficial del 26% podría incluso subestimar la realidad.
«Esa cifra del 26% suele ser mayor, ya que algunos usuarios no admiten públicamente su hábito», señaló Fagundes, director de insights de NielsenIQ Brasil. El ejecutivo agregó que los propios consumidores reconocen que, para sostener un nivel de juego diario, resignan la compra de alimentos y bebidas con la expectativa de obtener ingresos adicionales.
Los medicamentos para adelgazar en Brasil empiezan a llegar a las clases medias y bajas
A diferencia del juego en línea, los medicamentos para bajar de peso tienen mayor presencia en los segmentos de ingresos altos de Brasil, pero esa tendencia está cambiando. La reducción de precios en el mercado y la llegada de versiones más accesibles está ampliando el acceso a estos productos hacia sectores de menor poder adquisitivo.
El tratamiento con Mounjaro tiene un costo inicial de aproximadamente 1.400 reales mensuales, mientras que opciones nacionales con liraglutida, como Olire de EMS, rondan los 300 reales por mes. La patente de Ozempic, cuyo precio actual se ubica alrededor de los 1.000 reales mensuales, vence en marzo, lo que abriría la puerta al lanzamiento de versiones locales más baratas. El pasado Viernes Negro, tres de los cinco productos más vendidos en farmacias de Brasil fueron medicamentos para adelgazar, lo que ilustra la escala del fenómeno.
«Las plumas adelgazantes son productos consumidos por las clases altas, pero su uso debe volverse más popular a medida que el precio se vuelve más accesible, lo que impactará aún más los hábitos de consumo este año y en los próximos años», destacó Fagundes.
Brasil: un consumidor que diversifica puntos de compra y prioriza el precio
El estudio también registra cambios en la forma en que los brasileños compran. El modelo tradicional de la gran compra mensual en un mayorista está cediendo lugar a una lógica de compras más frecuentes, en distintos formatos de tienda, con mayor presencia de farmacias como canal de consumo cotidiano en Brasil.
«Ya no hay un movimiento lineal. Diversifican sus puntos de venta, comprando más en farmacias; la frecuencia de compra puede ser semanal o varias veces por semana», explicó Fagundes. Al mismo tiempo, los consumidores no abandonan por completo los productos que consideran un gusto personal, aunque sean muy cuidadosos con el precio.
En Brasil crecen las marcas premium y las más baratas, mientras caen las del segmento medio
Otro fenómeno que emerge del estudio es una polarización en la elección de marcas dentro de Brasil. Los consumidores están optando por comprar la versión más económica en ciertas categorías para poder sostener el gasto en otras donde prefieren productos de mayor precio o calidad. El resultado es un crecimiento simultáneo de las marcas premium y de las marcas de bajo precio, mientras los productos de precio intermedio pierden participación de mercado.
Esta lógica también se refleja en el tamaño de los envases. Aunque el consumidor sabe que un paquete más pequeño representa un peor precio por unidad, lo elige de todas formas porque es lo que puede costear en ese momento. «Aunque sabe que la compra no vale la pena en comparación con un paquete más grande, aun así lo compra porque es lo que puede permitirse ese día», concluyó Fagundes.
Alta conectividad y presupuesto ajustado: el contexto del cambio de consumo en Brasil
El trasfondo de estos cambios es una sociedad altamente conectada pero con márgenes económicos estrechos. En Brasil, el 97% de los hogares cuenta con teléfono celular, el 85% tiene acceso a internet y el 43% está suscrito a servicios de streaming. Al mismo tiempo, la proporción de personas que pagan alquiler creció del 12% al 23% entre principios de la década de 2000 y la actualidad, y quienes invierten en educación superior pasaron del 7% al 20,5% en el mismo período.
Más servicios, más compromisos fijos y salarios que apenas crecen: ese es el marco en el que los juegos de azar en línea y los medicamentos para adelgazar encontraron espacio en el presupuesto de millones de hogares en Brasil, desplazando partidas que antes se consideraban inamovibles.
