Rush Street Interactive (RSI) entrará a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras un acuerdo para fusionarse con dMY Technology Group. Se espera que la compañía combinada tenga un valor inicial de alrededor de 1,78 mil millones de dólares.
Luego del cierre de la transacción, Neil Bluhm continuará sirviendo como presidente de la Junta Directiva, Greg Carlin seguirá siendo el CEO y Richard Schwartz continuará sirviendo como presidente de la compañía combinada. La Junta Directiva de la empresa combinada incluirá al presidente de dMY, Harry You, y al CEO, Niccolo de Masi.
«Esta transacción proporcionará acceso de RSI a capital para permitir la expansión del negocio en este mercado de rápido crecimiento y esperamos que sirva bien a nuestros clientes e inversores. Con sus años de experiencia en apuestas de casino y deportes en línea, RSI ha desarrollado una plataforma líder de juegos de apuestas en línea centrada en el cliente. Estamos tremendamente entusiasmados con el posicionamiento de RSI y la oportunidad de crecimiento a largo plazo que tienen en el mercado en expansión de Estados Unidos”, comentó Bluhm.
La contraprestación a pagar para los accionistas de RSI consistirá en una combinación de efectivo y capital acumulado en dMY. Al cierre de la transacción, Bluhm y sus filiales mantendrán un interés económico de control a través de una estructura “Up-C” y un interés de voto de control en la compañía combinada. Además, dMY cambiará su nombre a Rush Street Interactive.
Los ingresos en efectivo de la transacción consistirán en los 230 millones de dólares de efectivo en fideicomiso de dMY y una inversión adicional de 160 millones en PIPE (inversión privada en capital público) liderada por Fidelity Management and Research Company a 10 dólares por acción en las acciones ordinarias de dMY.
